来源：雪球App，作者： 融360数科研究院，（https://xueqiu.com/7630587018/285458988）
一、网点定期存款：利率止跌企稳，各类银行利率调整幅度较小
根据融360数字科技研究院监测的数据显示，2024年3月银行定期存款利率止跌企稳，部分期限存款利率略有回升。
从不同类型银行利率调整情况来看，3月份各类银行定期存款利率调整幅度都不大，国有银行3个月、6个月期平均利率均环比上涨0.1BP，其他期限平均利率均环比持平；股份制银行3年及以内期限存款平均利率环比小幅上涨，5年期平均利率环比持平；城商行、农商行各期限存款利率有涨有跌，整体变动不大；外资银行各期限存款平均利率均环比持平。
二、大额存单：农村金融机构利率上调，其他类型银行利率均下调
根据融360数字科技研究院监测的数据，2024年3月发行的大额存单各期限利率涨跌不一，从主要期限品种来看，1年期平均利率为2.083%，环比下跌0.1BP，3年期平均利率为2.874%，环比上涨3.9%。
从各类银行大额存单利率调整情况来看，2024年3月，国有银行1年、3年期平均利率环比小幅下跌，其他期限平均利率环比持平；股份制银行2年、3年期平均利率环比小幅下跌，其他期限平均利率环比持平；城商行除3年期平均利率环比上涨，其他期限平均利率均环比下跌，2年、5年期利率跌幅相对较大；农村金融机构各期限平均利率均环比上涨；外资银行各期限平均利率均环比下跌。
整体来看，除了农村金融机构大额存单利率整体小幅上调，其他类型银行大额存单利率均继续下调。
目前城商行3个月、6个月、1年、3年期大额存单平均利率均领先，农商行2年、5年期平均利率最高。
国有银行、股份制银行发行的长期大额存单数量较少，部分银行早已停发3年、5年期大额存单，一方面与当前的利率走势有关，利率下行趋势下银行不愿意为长期存款支付更高的成本，且银行息差压力加大，需要优化负债结构、压降高成本存款；另一方面，近两年居民存款热情较高，银行存款规模增长较快，而贷款投放难度较大，银行吸收长期存款的积极性不高。
三、结构性存款：预期中间收益率上涨、预期最高收益率下跌
根据人民银行公布的数据显示，截至2024年2月末，中资全国性银行结构性存款余额为43039.84亿元，环比增长0.48%，同比下降15.92%。
具体来看，2月份大型银行个人、单位结构性存款规模环比分别增长2.28%、0.94%；中小型银行个人结构性存款规模环比下降0.01%，单位结构性存款规模环比增长0.48%。各类结构性存款规模变动不大，整体来看银行仍在持续小幅压降结构性存款规模。
根据融360数字科技研究院不完全统计，2024年3月银行发行的人民币结构性存款平均期限为100天，较上个月缩短4天；平均预期中间收益率为2.31%，环比上涨1BP；平均预期最高收益率为2.74%，环比下降4BP。
从不同类型银行来看，3月份国有银行结构性存款平均期限为89天，平均预期最高收益率为2.73%，环比持平；股份制银行结构性存款平均期限为87天，平均预期最高收益率为2.62%，环比下降1BP；城商行结构性存款平均期限为111天，平均预期最高收益率为2.98%，环比下降2BP；外资银行结构性存款平均期限为367天，平均预期最高收益率为4.11%，环比下降81BP。
3月份除了外资银行，其他类型银行结构性存款收益率整体变动情况不大。
从不同挂钩标的来看，2024年3月挂钩汇率的结构性存款平均预期中间收益率为2.38%，环比下跌7BP，平均预期最高收益率为2.73%，环比下跌5BP；挂钩黄金的结构性存款平均预期中间收益率为2.27%，环比上涨4BP，平均预期最高收益率为2.50%，环比上涨1BP；挂钩指数、基金、股票的结构性存款平均预期中间收益率为2.48%，环比下跌2BP，平均预期最高收益率为4.05%，环比下跌45BP。
今年以来黄金价格上涨较快，市场热度上升，新发的结构性存款挂钩黄金价格的数量也明显增加，数量占比超过了挂钩汇率的结构性存款，近两个月占比接近一半。挂钩黄金的结构性存款的投资风格整体较为稳健。
四、多家银行下架智能存款
3月份，福建地区多家农商行和村镇银行宣布终止一款名为“富利宝”的智能存款产品。该产品为福建农信社面向辖内机构推出的产品，采用活期存款账户管理模式，账户余额达到约定的“每次起存金额”时，账户全额自动转存通知存款，由系统按季度根据客户每日实际存款情况进行预设制定，按照存款天数，智能选择“七天通知存款”“一天通知存款”或活期存款计息。福建农信社表示下架该款产品是为了贯彻落实有关政策要求。
实际上，过去几年银行智能存款产品陆续下架，现存的此类产品已经很少见。智能存款一般具有灵活性高、利率高的特点，部分产品期限较为灵活但按照定期计息，推升了银行的揽储成本，不符合监管规定，银行下架智能存款一方面是为了达到合规目的，另一方面是为了降低资金成本。
存款方面的创新空间不大，“创新”可能会突破利率上限要求，涉嫌高息揽储。利率下行趋势之下，各类银行的存款利差收窄，中小银行难以依靠拉大与大型银行的利率差距来揽储，应持续提升自身软实力，为客户提供高质量的服务水平，对客户进行精细化管理，地方性银行利用地缘优势打造差异化的竞争优势。
五、存款利率下行趋势不改
去年12月全国性银行集体下调定期存款利率以来，银行各类存款利率均持续下调，进入3月以来存款利率下跌趋势有所放缓，部分银行存款利率甚至小幅回升，定期存款、大额存单、结构性存款均出现回调现象，不过这并非普遍现象。从利率市场环境、银行息差情况来看，未来存款利率仍将继续下调，且去年末国有行、股份行利率下调以来，少部分地方性银行并未跟调到位，接下来可能会继续下调各类存款利率。
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